比特幣:不買黃金買比特幣？華爾街正在激烈爭論中

原文：彭博社，原文作者：EddieSpence&YvonneYueLi

譯者：Odaily星球日報念銀思唐

就在數十億美元機構資金逃離黃金之際，比特幣飆升至歷史新高。

這究竟是一個簡單的巧合，還是一個將對加密和貴金屬市場產生深遠影響的輪換開啟，目前還無法確定。但是，關于比特幣是否有一天能與黃金匹敵，成為對沖通脹和投資組合多元化的工具，這一爭論正在升溫。

比特幣上周暴跌，創下3月份以來最大跌幅，而在此之前，比特幣年內已經上漲了150%，突顯出這一資產類別的巨大波動性，令主流投資者望而卻步。然而，如果他們開始將所持有黃金中的一小部分資金轉移到市值達3500億美元的比特幣行業，這將改變華爾街的多元化戰略。

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“黃金確實是過去世界和嬰兒潮一代人的安全資產，”前大宗商品對沖基金經理、加密投資者Jean-MarcBonnefous說道，“現在它正被比特幣等自動化資產所取代。”

交易比特幣的人群主要由散戶、投機性專業人士和外來寬客構成，而傳統投資者迄今一直持觀望態度。這種情況似乎正在改變，古根海姆合伙人有限責任公司是最新加入這一行列的大型玩家，同樣入場的還有保羅·都鐸·瓊斯和斯坦·德魯肯米勒。

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摩根大通分析師表示，家族理財辦公室等基金正在出售其持有的黃金交易所交易基金來投資比特幣，自11月6日以來，黃金支持的基金已減少93噸，價值約50億美元。而機構投資者的首選比特幣投資敞口——灰度比特幣信托自8月初以來的管理資產美元價值已翻了一番。

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CoinShares投資策略師JamesButterfill表示，比特幣的市值目前只有黃金的3.1%。他估計，如果這一數字增加到5%，就意味著BTC價格將達到3.13萬美元，而目前約為1.9萬美元。

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“比特幣正在成為一種可靠的價值儲存工具。”Butterfill說道，“在當前空前寬松的貨幣政策時期，這一點尤其具有吸引力。出于這些原因，投資者自然會將其與黃金相提并論。”

不過，黃金近期表現不佳也有充分的理由，包括研制冠狀病疫苗的進展降低了避險需求。由于市場衍生的通脹預期相對穩定，一個結論可能是，黃金只是隨波逐流，而比特幣一直處于投機熱潮中。

比特幣在全球最大的資產管理公司中也找到了一個粉絲，這表明它在華爾街的吸引力越來越強。在千禧一代的需求和比特幣作為交易媒介的實力的支持下，比特幣將“heretostay”，FixedIncome首席投資官RickRieder在最近一次采訪中告訴CNBC。他補充說，比特幣交易“比傳遞一根金條的功能要強大得多”。

兩者之間的一個區別是，所有的交易都可以在區塊鏈上查看，而很大一部分黃金交易是在倫敦的場外交易市場進行的，可查看的數據很少。

“比特幣的透明度幫助激發了很多人的興趣。”持有比特幣的獨立投資者LylePratt說道，“黃金就像一個黑箱，你必須相信托管人會告訴你市場上的任何資金流動。”

對于PlurimiWealthLLP的首席投資官PatrickArmstrong來說，即使比特幣在通脹螺旋式上升中有更大的升值潛力，其風險也著實太高了。Armstrong將其6.5%的可支配資金投資于黃金。黃金作為一種價值儲存手段的歷史非常悠久，這是比特幣無法比擬的。此外還一直有一種令人不安的猜測，即另一種可能由央行支持的數字貨幣可能會取代比特幣。

“如果貶值交易奏效，比特幣很可能會表現得更好，”他說，“但也有可能比特幣在未來幾年沒有價值，而我認為黃金不會發生這種情況。”

有一件事是明確的，那就是：與2017年不同，華爾街正在認真對待比特幣。“我改變主意了！”SanfordC.Bernstein策略師InigoFraser-Jenkins在周一的一份報告中寫道。他說，比特幣不會取代黃金，但兩者都有存在空間，尤其是在未來出現通貨膨脹和極端債務的情況下。

“我認為這是一種互補，”他在接受采訪時表示，“就你的黃金和加密配置而言，不管你在冠狀病大流行前的起始位置是什么，我認為現在都應該大大增加。”

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