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ING:Web3研究:一文讀懂 Flamingo DAO

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Time:1900/1/1 0:00:00

注:DAO一直有點玄學,但今天這篇關于Flamingo DAO的研究報告是從DAO的歷史開始尋根溯源,闡述了最大的DAO用例是如何運作的?以及DAO可能未來發展趨勢等問題。由深潮TechFlow志愿者社區TechFlow Friends組織編譯完成。

閱讀提要:

這篇文章刷新了譯者的一些固有認知:

1、不是投資屬性的DAO多,而是投資這種強財務和重金融屬性的事物天生適合DAO化(智能合約化),尤其在加密領域。

2、DAO的敘事可能真的被低估和過于抽象化了,可組合性在DAO里同樣重要,TheLAO的DAO生DAO,DAO to DAO已經在說明問題了。

3、做投資的朋友們如有野心和勇氣以及對未來的信心,真心可以嘗試讓自己的組織DAO化,不是敘事和思想上的,而是執行上的,代碼上的。

DAO是什么?

2013年,以太坊聯合創始人Daniel Larmier和Vitalik Buterin在文章中首次探討了這一概念。其前提是,公司在合同制定的一套規則和目標下組織人類活動。為了闡明和執行合同內容,傳統意義上的公司采用分層管理結構。

“DAO”以軟件取代了這種分層管理結構,憑借"智能合同"運作,目標、規則和交易記錄則編碼在區塊鏈中,從而不再需要集中權利參與其中。理論上來講,DAO具有以下優點:

通過智能合同實現自動化執行,從而能夠降低成本。

這一模式確保了交易徹底透明,利益相關者更加信任彼此。

這一模式賦予參與者一種歸屬感,使他們在經濟上和心理上能夠互相支持,更愿意提升他人的工作效率。與傳統工人相比,他們的工作效率更高。

第一個DAO的故事

2016年5月,以太坊團隊的部分成員建立了第一個DAO,用為區塊鏈和加密空間的風險投資運作。

該DAO通過發行代幣換取ETH來籌集資金,獲得了巨大成功,總計籌集近1.5億美元的資金。

但由于現在一個眾所周知的技術缺陷,致使一個或幾個黑客從DAO中竊取了近7000萬美元。后來,以太坊強制將黑客的資金發送到原有人可以使用的賬戶上,盡管這一舉動備受爭議。

另外,美國證券交易委員會發現這個DAO的代幣是有價證券,因此受聯邦證券法的約束。為保護投資者并確保適當披露,如沒有豁免,任何與營利性DAO所有者利益有關的代幣都必須在注冊交易所交易。

Web3軟件公司Lucky Friday推出了Teddy DAO:金色財經報道,Web3軟件公司Lucky Friday推出了Teddy DAO,這是一種永久NFT集合,它將其銷售收益捐贈給慈善機構。Teddy DAO 與全球籌款組織JustGiving合作,旨在利用加密貨幣作為籌資機制來促進全球社會影響。

從6月23日開始,Teddy DAO將每天為其Teddy NFT之一舉行拍賣,這些Teddy由數字藝術家Yumi創作,并在跨鏈智能合約平臺Moonbeam上鑄造。然后,拍賣贏家可以將收益捐給JustGiving支持的400家慈善機構之一,然后將加密貨幣轉換為法幣并通過該平臺進行捐贈。[2023/6/21 21:50:41]

不出所料,這個DAO不久就關閉了,但人們對DAO的興趣遠未結束,相關的實驗仍在繼續。

TributeLabs(前身為Open Law):

2017年6月,Flamingo DAO的創始團隊首次聚集起來,創建了“OpenLaw——李嘉圖合同系統”,目的是創建可以被人類和機器理解的合同,更重要的是能為機器理解,因為這能把合同以密碼方式簽署、驗證和存儲在區塊鏈上。因此,OpenLaw可以作為橋梁聯通傳統法律制度和新興密碼世界。

李嘉圖合約系統是由Aaron Wright提出的。Aaron Wright是一名受過培訓的律師,致力于研究區塊鏈和相關法規,他還出版了《區塊鏈和法治》一書。

OpenLaw團隊開始試驗各種用例,如實時傳輸稅收。最終他們決定最佳應用是幫助新興的DAO生態系統建立符合美國證券法的法律結構。

這一點十分重要,因為2016年5月成立的第一個DAO,顯然失敗了。其失敗不僅是因為那次著名的黑客攻擊最初造成的近7000萬美元的損失,而且是因為美國證券交易委員會裁決指出:第一個DAO及其投資者違反了美國證券交易委員會的相關法律。因此,后來在相同模式下運作的DAO將在極其不確定的監管下運作。

注:2021年9月,Open Law正式更名為Tribute labs,這個組織的明確目的是幫助DAO在美國合法運作。

LAO

為了更好地了解DAO需要的精確產品,他們在創設DAO時,開始“吃自己的狗糧”(盡量多用自己開發的軟件)。第一個此類重要組織是LAO。

LAO是“有限責任自治組織”的縮寫,成立于2020年4月,是一個有限責任實體(遵守證券法)。人們可以ETH來購買“LAO Units”并成為其中一員。匯集的資金將用于投資區塊鏈相關項目,以換取通證化股票或功能令牌。所有的管理和執行(如投票、出資、資金轉移等)都通過智能合約進行,該項目籌集了500萬美元的資金。

Web3風投機構Coinsilium 2022年部署57.5萬美元的加密貨幣、元宇宙和DeFi投資:2月2日消息,英國上市Web3風投機構Coinsilium Group Ltd于2022年向DeFi、元宇宙、交易、玩賺和時尚領域幾家Pre-Seed和種子階段Web3項目注資57.5萬美元,投資項目包括Yellow Network(20萬美元)、Silta Finance(7.5萬美元)、GGs.io(10萬美元)、Metalinq Labs(20萬美元)。

Coinsilium還宣布,它已被任命為時尚品牌Blvck Paris的顧問,負責其“Blvck Genesis”NFT系列的發布。(Proactive Investors)[2023/2/2 11:43:37]

LAO在Superrare平臺投資的第二個項目是如今眾所周知的數字藝術和非同質化代幣(NFTs)市場。很快,成員們開始探討LAO是否應該只在NFT空間的項目、平臺或基礎設施層面投資,還是也應該購買個別藝術品?他們決定兩者并行,并推出了一個專用于NFT市場的新投資工具,名為Flamingo DAO。

LAO已成為DAO孵化器,并開始催生其他在特定領域進行重點投資的DAO。截至目前,LAO已推出6個不同的DAO,在以太坊的投入資本總額為2億美元。另外兩個DAO也即將面世。

1.FlamingoDAO

2.Neptune(DAO?DeFi)

3.Neon(DAO?Metaverse).

4.RedDAO(digital fashion)

5.ReadyPlayerDAO(gaming)

4.Museo?NFT-(native museum,art collection)

FlamingoDAO

FlamingoDAO成立于2020年10月,資金來源是通過出售“FlamingoUnits”實現。鑒于有著與LAO類似的結構,FlamingoDAO 籌集了大約6000 ETH,(相當于當時的600萬美元)。

2021年2月,Flamingo DAO以75萬美元購買了一個加密Alien Punk。

關鍵人物:

AaronWright是在2007年將公司出售給Wikia的律師、學者、技術企業家。他在以太坊的創立中扮演了一個小角色。他有關于區塊鏈和法律如何交叉的研究最終出版成書,該書記錄了導致Open Law成立的初衷。

東方國信:公司有Web3.0底層技術棧儲備:金色財經報道,東方國信(300166.SZ)2月1日在投資者互動平臺表示,目前Web3.0的概念尚不明晰,還處在應用場景探索階段。公司有Web3.0底層技術棧儲備,包括區塊鏈、云計算、人工智能、數字孿生/元宇宙。[2023/2/1 11:41:16]

Priyanka Desai是一位資深律師,他在2017年加入 Aaron的OpenLaw項目,目前擔任運營副總裁,同時是Flamingo的杰出成員。

會員資格

由于規則,Flamingo的會員資格僅限于美國認可的投資者,上限為100。

最初,會員以60 ETH的價格購買100,000塊的“Flamingo Units”,代表1%的投票權和比例權利。成員能擁有的最大份額為9%。重要的是,這不是代幣,除非多數成員另有約定,否則不可交易或轉讓。

現有會員可決定在有限時間內何時或者是否開設新會員資格。Aaron在“This week in startups”節目中稱目前新成員的成本為3,000ETH。新成員通過分攤現有股東的股權加入。傳統的投資公司中,新成員只能從未來的投資中獲益,而Flamingo DAO的新成員可以從Flamingo整個運營周期的所有投資中獲得收益。

有很多杰出的申請人想要加入Flamingo DAO,團隊通過仔細評估他們在NFT領域的專業知識而決定其是否擁有資格。

投資過程

該公司每兩周進行一次電話交流,討論潛在的新投資和趨勢走向。

為了保護隱私,防止搶先運行,會員們定期進行Moloch- style投票,討論他們是否應該調離出一部分的Flamingo資產(約20%)去購買新資產。

現有成員通過名為“The dApp”的門戶網站提名項目或進行NFT供資。提名后,成員們將投票決定是否支持該提案。

目前,會員用兩種方式進行資產流動活動:按比例給會員分配資金,或創造代表收益利息的可交易代幣。

如果一個成員要想流轉資金,只需在其他成員批準后,出售自己在Flamingo DAO中的部分股份給另一個成員;如果多個成員同時都想周轉資產,大多數成員將決定如何實現上述流動性。

投票制度

基于區塊鏈的智能合約為投票提供了便利,投票結果會被記錄到以太坊區塊鏈。

投票權按比例分配。決策基于共識,沒有法定人數的要求,也就是說,成員無需投票,且評估提案結果排除最低票數。

Web3Graph獲得Huobi Incubator種子輪投資:5月6日消息,Web3.0 數據圖譜基礎設施項目 Web3Graph 宣布獲得 Huobi Incubator 種子輪投資,成功入選孵化器。Web3Graph 是下一代基于事件的開放圖譜協議,旨在成為 Web3.0 項目的全新數據圖譜基礎設施。[2022/5/6 2:55:07]

對于特定問題,可以將投票權委托給其他成員,授權投票不會影響成員的收益。

除了對于是否購買進行投票外,會員還可以就Flamingo DAO的結構和形式或其他戰略決策(如何處理流動性、推出FlamingoDAO代幣等)提交提案和投票。

Rage Quitting

會員在任何時候都可以選擇撤回資金,只要愿意,他們可以隨時撤離Flamingo ——此過程被稱為“rage quitting”,能夠保證成員在加入DAO時有安全感,且能夠心安理得地投票。

在對每項提案投票后,如有成員不同意結果,他們可以選擇“rage quitting”。退出的成員將從未配置的資本中分股,他們也有權在法律或投資條款允許范圍內在成員提取資本前,從Flamingo DAO進行的投資中獲得收益。文件中并未清晰說明如何以及何時將這些收益轉移給退出的成員。

注意:創始人Aaron Wright指出,TheFlamingo DAO governancedocument沒有提到退出成員獲得投資收益的權利。以上觀點來自theLAO governancedocument,該文件與Flamingo DAO的文件相同。

其他雜項:

所有行政和運營活動,如建立法律架構、維護軟件(在決策和治理發生時稱為dApp)和智能合同、社區支持、稅務和規則等。

活動

1.購買NFT,并在相關情況下,將其轉換為細化的作品,包括著名的《AlienCryptoPunk》,價格為75萬美元。

2.投資核心NFT基礎設施和項目。根據crunchbase數據,Flamingo DAO已經投資了至少10個這樣的項目:例如參與了OpenSea的2300萬美元的融資以及nameless的1500萬美元融資(nameless是一個用于發行、測試和銷售NFT的API軟件開發商)。

3.委托Joy和Hackato等藝術家創作新作品并投放新的NFT。

4.通過各自的社區或社區代幣投資數字藝術家。

姚前:Web3.0是漸行漸近的新一代互聯網:金色財經報道,3月17日,中國證監會科技監管局局長姚前在《中國金融》發表文章表示,Web3.0是漸行漸近的新一代互聯網。隨著當前各類信息技術的迭代創新,互聯網正呈現向下一代互聯網演進的趨勢。這一演進或將引發新一輪的信息革命,進一步深刻改變人們的生活、工作以及社會的方方面面。Web3.0是用戶與建設者共建共享的新型經濟系統,將重構互聯網經濟的組織形式和商業模式。此外,Web3.0有望大幅改進現有的互聯網生態系統,有效解決Web2.0時代存在的壟斷、隱私保護缺失、算法作惡等問題,使互聯網更加開放、普惠和安全,向更高階的可信互聯網、價值互聯網、智能互聯網、全息互聯網創新發展。[2022/3/17 14:02:08]

5.對獲得的作品進行整理,創建數字博物館和展示畫廊。

6.尋找方法來發展和進一步貨幣化現有資產。例如,在獲得《Alien CryptoPunk》的版權后,他們創建了一個社交媒體賬戶,賦予它個性,把它變成一個3D的存在,為它創建zoom skin,并在元宇宙中讓其顯現出來,甚至用它啟動了一個DAO。

這種趨勢可能會帶來一個明顯的終局,那就是虛擬偶像(如虛擬流行明星Miquela)

組合

FlamingoDAO起初有600萬美元的eth。隨著時間的推移,他們已經獲得了1300+個NFT,包括數百個cryptopunks(Flamingo DAO是CryptoPunks的第三大持有者),五個罕見的auto-glyphs,數字藝術家的NFT和OpenSea的股份。

雖然受波動的影響,總價值不容易被估算,但Flamingo DAO目前持有其的股份的估值約為1億美元。該數據源是Aaron在2021年11月8日的Boardroom Governance 播客的54分鐘處有所提及。

經濟

1.收入來源:

1)銷售數字資產和投資:包括以前獲得的資產以及與藝術家合作投放的新NFT。

2)向新成員出售代幣。

Flamingo目前大約有70名成員,根據該組織的原始章程,數量可以上升到一百名成員。正如前面在機制的部分所指出的,現有成員決定何時以及是否開放新成員加入與其加入的價格。目前,10萬個Flamingo Units的價格已從啟動時的60ETH上升到3000ETH,以美元為單位計算,增長了2000倍。

由于這是一個極其新興的領域,預計會有更多的收入機會出現,可能包括數字博物館和畫廊展覽的貨幣化,圍繞現有的NFT創建一個社區或DAO等等。

2.成本結構

1)給服務提供商OpenLaw(現在是Tribute Labs)的費用以進行法律構架。通過DAO工具來處理行政和合規問題以及社區支持等。初始費用為認繳資本年費的2%,5年后降至0.7%。(來源- This week in Startups -LAO的認繳資本,以及對2%年費的解釋)。

2)Open Law不收取carry,由成員自己做決定。Flamingo DAO沒有投資權。

3)除上述收費項外,服務提供商將有權獲得Flamingo DAO收購的任何NFT總收益的2%。如服務提供商將Flamingo收購的NFT所有權利益分化,那么就是這些NFT的所有權利益的2%。

4)市場傭金,如OpenSea的2.5%。

競爭優勢

注意事項:Flamingo DAO和常見DAO的運營歷史非常有限,而且是在加密貨幣牛市中,現在下結論可能為時過早。

1. 雖然競爭的載體尚未明確,但Flamingo DAO有可能一方面與其他DAO競爭投資機會,另一方面與風險投資公司和傳統投資者競爭。識別新交易和機會的能力:在一個高度動態、分散的行業中,參與的個人分布在全球各地,偵察地形和識別交易遠比在中心化的世界更具挑戰,例如投資硅谷初創企業。

1)FlamingoDAO與VC的對比。

FlamingoDAO有“集體智能”和扁平化組織結構,在該結構中,有一個包含70個來自不同背景的數字資產專家網,與傳統投資機構相比,更適合在快速發展的生態系統中識別機會。

2)FlamingoDAO與其他DAO相比。

a. Flamingo擁有高質量的成員基礎,成員們長期接觸區塊鏈和NFT生態系統,這使它與大多數DAO不同。盡管Pleasr DAO等競爭對手也策劃了一個高質量的成員基礎。高質量的策展人網絡進一步加強了這一點,他們協助Flamingo來確定發展趨勢和新興機會,但不做任何購買決定。

b. 與許多競爭對手不同,FlamingoDAO是一個由70多人組成的相對緊密的騎兵團,參與率可能要更高。Aaron Wright(在本播客中)引用了“60%”作為LAO網絡中所有DAO的平均參與率。然而,這個數據比一些同行(如Fingerprints DAO有250名成員)小得多,后者可能更善于發現長尾項目。當然,時間會告訴我們更多關于DAO的規模和成員參與率之間可能存在的權衡,以及如何通過治理來相互抵消。

c. 商譽、聲譽和社區:新生的NFT和加密貨幣行業是高度理想化的,是由目的驅動的,好的聲譽和社區將會引導有價值的交易流的產生。

3)與VC的對比。

這是另一個領域,DAO憑借所有成員的綜合網絡和與生態系統相匹配的精神,可能比傳統投資者同行更有優勢。

4)與其他DAO相比。

Flamingo是最突出、最早且最大的DAO。它被稱為NFTs中的Medici,是《財富》雜志列出的NFT中最具影響力的50人名單中唯一的DAO。

2.速度和靈活性

1)DAO的結構對速度和靈活性進行了優化。最近,LAO推出了一個名為Neptune DAO的新DAO,該DAO花了40分鐘就完成了2000萬美元的交易,而VC則需要3到6個月。

2)VC在他們可以進行的一系列活動中受到限制,而DAO可以以有趣的方式增加他們所持股份的價值,并找到額外的方法來實現貨幣化。例如,DAO可以為他們最受歡迎的NFT啟動新的DAO,在數字博物館中實現其資產的貨幣化等。

3.合規的外衣:

FlamingoDAO由成員指導,成員有權投票和進行投資,將任何委托、代理沖突都降到最低。

4.首要原則:

NFTs是一個新興的投資領域,行政管理機構還不知道該如何對其進行監管。Flamingo DAO,由于其與Tribute Labs的關系,作為一個“包裝過的DAO”,其在結構上一直很保守,以滿足監管的合規性。它的律師創始人Aaron Wright,也使其最適合在不斷變化的監管環境中航行。

行業外形勢

1.NFTs是在過去一年中實現市值顯著增長的新興行業,2021年第三季度達到107億美元。

2.大眾對于NFTs逐漸有了更多濃厚的興趣——名人、投資者、個人和其他DAOs(Democratic Autonomous Organizations)正聚在一起競標新的藝術作品和項目。一些身份顯赫的“收藏家”和持股DAOs的人(包括Pleasr DAO和Fingerprints DAO)亦在其中。此外,DAOs中的成員經常會共同購買一個單一的NFT,如Constitution DAO,其購買的部分商品可永久使用。

3.進入該領域的門檻非常低,且由于使DAOs起步的相關工具和基礎設施得到完善與建立,個人涉足該領域的門檻只會變得越來越低,與此同時,以懷俄明州法案為例,我們制定了諸如此類的法律,它圍繞DAOs消除了一些監管層面的不確定性。

行業內地位

1.對于NFTs而言,Flamingo是歷史最悠久、規模最大的用例,即便如此,成立也只有一年多左右的時間,說明這個行業仍處于新生階段。

2.面臨的威脅:

1)NFT市場崩潰:

即使是持樂觀態度的投資者/收藏家也不得不承認,當下NFT可能正處于投機狂熱的陣痛之中——很多NFT 都將變得毫無價值。

2)以太坊價格崩盤:

Flamingo的所有儲備資產都保存在以太坊中,ETH價格下跌可能會限制他們本能夠獲得的資源條件。

3)DAO在成立和治理方面的創新:

a. 為了符合監管方面的要求,Flamingo DAO 只需要在美國獲得認可的成員即可,且人員方面的最大數量限制為99。這可能不利于它與擁有更廣泛成員的其他全球化團隊競爭(盡管為了達到投資 DAO 的最佳效果,可能會有一個Dunbar的數量限制)。

b. DAO受入場價格高和會員數量有限的因素影響具有排他性,這在探索具有長尾特征的投資市場時是不利的。

c. Flamingo DAO 通過服務提供商 OpenLaw 為其后端提供支持,而OpenLaw 由 Flamingo DAO 成員 Aaron 和 PriyaDesai共同運營。基于市場的快速演變可能會導致更好的工具出現,同時考慮到Open Law的經濟利益,Flamingo DAO 理論上可能不愿意部署到新工具上。

4)高層次的玩家進入:

就目前而言,NFT行業規模太小,資本無法為其提供有力保護。但如果它在未來發展成為一個更大的行業,情況可能會有所改變。基于上述情形,Flamingo 和其他 DAOs 可能也會在未來面臨來自擁有更大、更深資本池的參與者的激烈競爭。

撰文:Fateh Singh Mann

編譯:TechFlow

Tags:DAOINGMINFlamingomakerdao創始人mushgainBingo DogeMinebas

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